 |
ETHIBEL Pioneer & ETHIBEL
Excellence:
Europese collectieve keurmerken voor MVI beleggingsfondsen
MVI beleggingsfondsen kunnen
op een groeiende belangstelling rekenen. Maar in welke bedrijven
beleggen deze fondsen? Op basis van welke criteria selecteren
deze fondsen deze bedrijven?
Forum ETHIBEL beheert twee labels: het ETHIBEL Pioneer label
en het ETHIBEL Excellence label.
De Ethibel kwaliteitslabels zijn voor de investeerder een
waarborg dat hij enkel in duurzame bedrijven belegt, geselecteerd
op basis van een omvattend evaluatiemodel. Gelabelde beleggingsfondsen
investeren uitsluitend in bedrijven die in het Ethibel investerings-register
zijn opgenomen. Voor de samenstelling van dit register zoekt
Forum ETHIBEL bedrijven die hetzij een pioniersrol, hetzij
een toonaangevende rol spelen in hun sector en dit op alle
domeinen van MVO.
Fondsen met het Ethibel label kunnen naast aandelen ook obligaties,
andere fondsen of financiële instrumenten bevatten. Forum
ETHIBEL heeft voor de selectie van overheidsobligaties en
internationale ontwikkelingsbanken een specifieke methodologie
ontwikkeld.
Voor de samenstelling van dit register gaat Forum ETHIBEL
op zoek naar bedrijven die in hun sector en in hun regio toonaangevend
zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Elk bedrijf doorloopt een vaste selectieprocedure. De beoordeling
gebeurt door een onafhankelijke commissie van experts op basis
van een uitgebreid onderzoek.
Het Europees kwaliteitslabel ETHIBEL voor duurzame beleggings-fondsen
is een gedeponeerd collectief keurmerk, aanvankelijk geregistreerd
voor de Benelux (registratienummer 00776476) en later ook
voor alle landen van de Europese Unie (registratienummer 881953).
Het internationale depotnummer is 795783.
Duurzaamheidsanalyse vergt een aparte expertise. Met het ETHIBEL
label maken aanbieders van ‘duurzame’ fondsen
in Europa duidelijk aan hun klanten dat zij hiervoor een beroep
doen op Forum ETHIBEL én dat zij een regelmatige controle
door deze onafhankelijke organisatie aanvaarden.
De economische en financiële analyse die nodig is om
een beleggingsportefeuille samen te stellen, is de specialiteit
en de verantwoordelijkheid van de fondsmanagers. Zij selecteren
uit het ETHIBEL investeringsregister dié bedrijven,
die vanuit financieel-economisch oogpunt en vanuit de doelstellingen
van het specifieke fonds de beste garantie bieden voor een
goed rendement in verhouding tot een welgekozen risico.
Het ETHIBEL Pioneer label
ETHIBEL Pioneer richt
zich op toonaangevende ondernemingen en selecteert bedrijven
die pioniers zijn in hun sector op vlak van MVO. Toen Ethibel
vzw in 1991 van start ging, bood het slechts één
label aan. In december 2004 lanceerde Forum ETHIBEL een tweede
label, het ETHIBEL Excellence label en het vroegere ETHIBEL-label
werd herdoopt tot ETHIBEL Pioneer, dat enkel de absolute toppers
en pioniers op het vlak van MVO bevat. Ondanks stevige resultaten
kon het label niet voldoen aan alle behoeften van alle soorten
investeerders.
Het ETHIBEL Excellence
label
Het ETHIBEL Excellence geeft aan fondsbeheerders de mogelijkheid
om een groter evenwicht in sectoren te bereiken zonder aan
de hoofddoelstelling te raken, met name investeren in bedrijven
met een sterk MVO-engagement. Het speelt in op de groeiende
vraag van institutionele beleggers en fondsenbeheerder naar
investeringen die een evenwichtige sectorverdeling en een
laag risicopeil combineren met positieve maatschappelijke
en ecologische overwegingen. ETHIBEL Excellence omvat alle
namen uit de ETHIBEL Pioneer lijst, aangevuld met bedrijven
die in hun sector beter dan gemiddeld scoren. Daarnaast kunnen
bedrijven die recent belangrijke verbeteringen hebben doorgevoerd
en een interessant potentieel voor groeiende MVO-prestaties
hebben, worden opgenomen.
ETHIBEL Excellence garandeert 25% van de marktkapitalisatie
binnen de DJ Stoxx 600 voor de Europese regio met uitsluiting
van de sectoren ‘Aerospace & Defence’ en ‘Tobacco’,
aangevuld met kleinere bedrijven buiten de index, de zogenaamde
‘small’, ‘mid’ en ‘micro’
cap bedrijven. Voor niet-Europese regio’s geldt een
zelfde objectief, echter zonder garanties.
|
